1.开拓及维护客户，为客户提供全方位理财服务，帮助客户进行资产配置；
2.组织并策划营销活动开发新客户，拓展业务合作渠道；
3.在持续服务客户的基础上，根据客户需求为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务渠道。
光大证券股份有限公司成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业—中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市，是一家A H股上市券商。
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